Alternance – Analyste Debt Markets EMEA (Acquisition & Leveraged Finance) (H/F) 

Au quotidien ça donne quoi ?

Au sein de la division Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas, l’équipe Debt Markets regroupe environ 200 professionnels situés dans 6 pays européens - Paris et Londres étant les principaux hubs. 

Leur mission est d’originer, structurer et exécuter un large panel de transactions de l’univers Investment Grade à l’univers Leveraged, aussi bien pour des clients Corporate que Private Equity et via des produits variés (Loan, Bonds ou Private Placement). L’équipe Credit & Portfolio Management est chargée de l’analyse et du suivi de 60+ entreprises sous LBO. 

Au sein de Debt Markets, le Structuring & Execution Group (« SEG ») regroupe les Stagiaires, Apprentis, Analystes, Associates et VPs qui assistent les Directors et Managing Directors à identifier, structurer et exécuter les transactions de financement :

• Investment Grade : pour le compte de grandes et moyennes entreprises ;
• Leveraged Finance : pour le compte d’entreprises dites leveragées ou détenues par des fonds de Private Equity ;
• Media & Telecoms : pour le compte d’entreprises détenues ou non par des fonds de Private Equity dans ces secteurs. 

Au sein de l'équipe Debt Markets (Acquisition & Leveraged Finance and Credit & Portfolio Management), vous travaillerez étroitement avec les Analystes, Associates, VPs, Directors et Managing Directors et vos missions seront les suivantes :

• Rédaction de pitch financement d’acquisition ou d’opérations de LBO ;
• Modélisation des opérations de financement ;
• Analyse de ratings externes (S&P, Moody's, Fitch) et interne ;
• Process Crédit (rédaction de note de Crédit et d'analyse sectorielle, organisation des comités de Crédit) et exécution des opérations ;
• Rédaction de revues périodiques des clients en portefeuille (revues annuelles et trimestrielles) ;
• Soutien à des missions transverses d'optimisation du suivi des clients LBO et des potentielles opportunités de business ;
• Suivi des marchés de capitaux (Loans, Bonds, High-Yield bonds) et rédaction de rapport de marché (Market update).

Cette alternance basée à Paris est à pourvoir à partir de septembre 2026 pour une durée de 12 mois.

Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre alternance, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d’une posture professionnelle... 

Et après ? 

Alternance très opérationnelle et enrichissante. 

Vous serez amené(e) à travailler dans un environnement dynamique et challengeant au sein d’une des meilleures équipes européennes de financement. 

Vous y développerez rapidement vos compétences en analyse crédit et modélisation et découvrirez un large éventail de secteurs et de produits.

D’autres opportunités pourront s’offrir à vous favorisant votre insertion professionnelle : 

• Le Graduate Programme vous permet de booster votre avenir, de développer vos compétences et votre leadership grâce à des missions à responsabilité. 
• Le Volontariat International en Entreprise vous donne l’opportunité d’enrichir votre parcours avec une expérience internationale unique de 12 à 24 mois. 

Les avantages à nous rejoindre 

Un package rémunération et des avantages :  

Etes-vous notre prochain alternant Analyste Debt Markets EMEA H/F ?

Vous préparez un BAC +4/5 reconnu RNCP, en école de commerce ou d’ingénieurs ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance d’entreprise. 

Vous disposez de compétences en finance d'entreprise, modélisation. 

Vous avez une première expérience significative en M&A, Financement, Conseil, Audit, Private Equity, Finance d'entreprise.

Vous disposez d’un niveau d’anglais & français courant et maîtrisez parfaitement le Pack Office.

Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et à communiquer seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre sens de l’organisation, votre capacité d’analyse et de synthèse, votre proactivité pour finir de nous convaincre.

LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Pour poursuivre le processus de candidature avec nous, trois étapes vous attendent :

 *Ces tests sont éliminatoires, prenez le temps de les réaliser dans de bonnes conditions.
  
  « La Diversité, l’Egalité et l’Inclusion sont au cœur de nos valeurs et nous accueillons, sans distinction, tous les talents. »

Chez BNP Paribas, ce sont vos compétences qui font la différence, pas votre handicap ! Envoyez votre CV à l’Équipe Recrutement Mission Handicap.

L’éthique, au cœur de notre recrutement

Nous veillons à ce que chaque candidat agisse avec intégrité.

Les informations fournies (CV, identité, antécédents) peuvent être vérifiées à tout moment du processus.