Stage – Analyste Debt Markets EMEA (Acquisition & Leveraged Finance) H/F 

AU QUOTIDIEN CA DONNE QUOI ?

Au sein de l'équipe Debt Markets (Acquisition & Leveraged Finance and Credit & Portfolio Management), vous travaillerez étroitement avec les Analystes, Associates VPs, Directors et Managing Directors et vos principales missions seront les suivantes :

• Rédaction de pitch financement d’acquisition ou d’opérations de LBO ;
• Modélisation des opérations de financement ;
• Analyse de ratings externes (S&P, Moody's, Fitch) et interne ;
• Process Crédit (rédaction de note de Crédit et d'analyse sectorielle, organisation des comités de Crédit) et exécution des opérations ;
• Rédaction de revues périodiques des clients en portefeuille (revues annuelles et trimestrielles)
• Soutien à des missions transverses d'optimisation du suivi des clients LBO et des potentielles opportunités de business
• Suivi des marchés de capitaux (Loans, Bonds, High-Yieldbonds) et rédaction de rapport de marché (Marketupdate).

Au sein de la division Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas, l’équipe Debt Markets regroupe environ 200 professionnels situés dans 6 pays européens - Paris et Londres étant les principaux hubs. 

Leur mission est d’originer, structurer et exécuter un large panel de transactions de l’univers Investment Grade à l’univers Leveraged, aussi bien pour des clients Corporate que Private Equity et via des produits variés (Loan, Bonds ou Private Placement). L’équipe Credit & Portfolio Management est chargée de l’analyse et du suivi de 60+ entreprises sous LBO. 

Au sein de Debt Markets, le Structuring & Execution Group (« SEG ») regroupe les Stagiaires, Apprentis, Analystes, Associates et VPs qui assistent les Directors et Managing Directors à identifier, structurer et exécuter les transactions de financement :

• Investment Grade : pour le compte de grandes et moyennes entreprises ;
• LeveragedFinance : pour le compte d’entreprises ditesleveragéesou détenues par des fonds dePrivateEquity;
• Media &Telecoms: pour le compte d’entreprises détenues ou non par des fonds dePrivateEquitydans ces secteurs. 

Debt Markets travaille étroitement avec un grand nombre d’équipes au sein de la banque (Sponsor Coverage, M&A, ECM, Industry Groups, Legal, Loan & Bond Syndicate, Rating Advisory).

BNP Paribas est la banque #1 en Financement en Europe:

·         #1 Bookrunner of Corporate Loans in EMEA in FY2024

·         #1 Bookrunner of Corporate Bonds in EMEA in FY2024

·         #2 Leveraged Loan Bookrunner in EMEA in FY2024

·         #1 High Yield Bonds Bookrunner in EMEA in FY2024

Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre stage, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d’une posture professionnelle... De quoi vous sentir bien dès votre arrivée !

Ce stage, basé dans le 9^ème arrondissement de Paris, est à pourvoir à partir de septembre 2026 pour une durée de 6 mois.  

ET APRES ?

Stage très opérationnel et enrichissant. 

Vous serez amené(e) à travailler dans un environnement dynamique et challengeant au sein d’une des meilleures équipes européennes de financement. 

Vous y développerez rapidement vos compétences en analyse crédit et modélisation et découvrirez un large éventail de secteurs et de produits.

D’autres opportunités pourront s’offrir à vous favorisant votre insertion professionnelle :

Le Graduate Programme vous permet de booster votre avenir, de développer vos compétences et votre leadership grâce à des missions à responsabilité.

Le Volontariat International en Entreprise vous donne l’opportunité d’enrichir votre parcours avec une expérience internationale unique de 12 à 24 mois 

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE :

Travailler au sein de BNP Paribas, c’est un package et des avantages :

Une gratification mensuelle brute, supérieure au minimum prévu par la loi, variable selon le niveau d’études et le diplôme préparés, entre 1050 € et 1500 € brut par mois dans le cadre d’un bac+4 et entre 1250 € et 2500 € brut par mois dans le cadre d’un bac+5

Un accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurant

Des activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise, 

En fonction de l’environnement, le télétravail peut être possible et est à organiser avec le tuteur selon les règles de l’entreprise  

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.  

ETES-VOUS NOTRE PROCHAIN STAGIAIRE ANALYST DEBT MARKETS EMEA H/F ?

Vous préparez un BAC +4/5 reconnu RNCP, en école de commerce ou d’ingénieurs ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance d’entreprise. 

Vous disposez de compétences en finance d'entreprise, modélisation. 

Vous avez une première expérience significative en M&A, Financement, Conseil, Audit, Private Equity.

Vous disposez d’un niveau d’anglais & français courant et maîtrisez parfaitement le Pack Office.

Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et à communiquer seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre sens de l’organisation, votre capacité d’analyse et de synthèse, votre proactivité pour finir de nous convaincre.

LES PROCHAINES ETAPES :

Pour poursuivre le processus de candidature avec nous, trois étapes vous attendent :

1. Passez avec succès la première étape de pré-sélection (tests en ligne). Ces tests sont éliminatoires, prenez le temps de les réaliser dans de bonnes conditions

2. Nos recruteurs analyseront alors votre candidature dans les meilleurs délais

3. Si votre profil est retenu, vous passerez un à deux entretiens RH et/ou managers

Vos compétences sont validées ? Bienvenue chez BNP Paribas.

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des stages. 

« La Diversité, l’Egalité et l’Inclusion sont au cœur de nos valeurs et nous accueillons, sans distinction, tous les talents. »

Chez BNP Paribas, ce sont vos compétences qui font la différence, pas votre handicap ! Envoyez votre CV à l’Équipe Recrutement Mission Handicap missionhandicap@bnpparibas.com

L’éthique, au cœur de notre recrutement. Nous veillons à ce que chaque candidat agisse avec intégrité.

Les informations fournies (CV, identité, antécédents) peuvent être vérifiées à tout moment du processus.

N'oubliez pas d'indiquer sur votre CV : 

La formation que vous préparez dans le cadre de votre stage 

La durée et vos disponibilités 

Votre mobilité géographique

#Rejoignez-vous !